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思阳创投三年迅速崛起 背后的秘诀是什么?

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  21世纪经济报道记者胡慧茵 广州报道 近一年来,在众多创业公司背后,都有思阳创投的名字。在成立近三年的时间里,思阳创投的业务覆盖VC(风险投资)、PE(私募股权投资),已形成分阶段、专

思阳创投三年迅速崛起 背后的秘诀是什么?
思阳创投三年迅速崛起 背后的秘诀是什么?

  21世纪经济报道记者胡慧茵 广州报道 近一年来,在众多创业公司背后,都有思阳创投的名字。在成立近三年的时间里,思阳创投的业务覆盖VC(风险投资)、PE(私募股权投资),已形成分阶段、专赛道和多层次的综合投资组合。

  相比起其他创投企业,思阳入局的时间并不算早,但投资成绩斐然。截至目前,思阳创投已经投资超60家企业,其中9家已成功IPO,8家已完成下一轮募资,无疑在国内创投界备受关注。

  值得一提的是,作为崛起的新兴力量,思阳创投不仅实现了快速成长,成功兼顾了财务回报,还坚持影响力投资。投资版图广泛,还在不到三年的时间取得不俗的投资收益,思阳创投的发展秘诀是什么?思阳创投这样“全覆盖”的打法,又将如何赋能母公司?

  投下科技的种子,版图迅速扩张

  在赛道上能否精准投注,就如能否在适合的土壤里埋下种子。

  从思阳创投所投资的板块来看,既有贝壳、快手等上市的明星企业,也有包括诸如紫光展锐、蓝箭航天、蜂巢能源、比亚迪半导体、医联健康、壁仞科技等尚未上市的知名企业。思阳创投之所以形成这样的投资风格,跟它自身的基因有关。跟高瓴资本、IDG等独立风险投资机构不同,思阳创投还要服务于集团的整体战略。

  思阳创投管理合伙人代永波向21世纪经济报道记者解释称,思阳创投会做一些与集团主业协同的投资与并购,用行研引领投资,场景驱动投资的方法进行,追求长远目光长期布局。

  依托思阳集团的背景,思阳创投得到了不少头部企业的青睐。代永波表示,他们延续着思阳集团对商业的理解,精准筛选到一大批头部项目之后,在很大程度上就能避免“踩坑”。

  据了解,目前思阳创投主要围绕四大主题,包括科技、健康、消费、产业链,还覆盖了包括半导体、碳中和、元宇宙、大健康、先进制造、产业链上下游、国潮消费等细分赛道。

  对于这一套投资方式,代永波总结出了“投资诀窍”。他表示,思阳创投主要覆盖“VC-PE”投资阶段,在阶段侧重上进行哑铃式布局,更关注偏早期及偏后期企业。另外,在企业类型上,思阳创投聚焦于细分行业内的头部或高潜力企业,早中期企业需要具备快速成长的要素,对于所投资的科技类企业,则要求拥有知识产权等核心竞争力,符合产业革新的方向等。

  之所以先聚焦各个赛道的头部企业或具备头部潜力的企业,代永波解释称,这是因为站在行业山巅的创业者,才最能理解行业的价值,也最具有把事情做成的确定性。

  值得一提的是,科技创新是思阳创投最为重要的赛道之一。这是因为思阳创投十分看好国内未来十年科技自主创新所带来的发展机会,所以它在半导体,碳中和领域的新能源、新材料,先进制造等硬科技领域都进行了深度的布局。

  从2019年底思阳创投创立开始,它就把投资触角伸向“硬”科技领域。

  提到这几年来思阳创投的科技投资案例,思阳创投管理合伙人牛若磊如数家珍,“2019年底,思阳创投领投了国内商业火箭头部企业‘蓝箭航天’C轮融资,2020年又持续联合领投C+轮。在半导体领域,思阳创投已累计投出了紫光展锐、壁仞科技、比亚迪半导体多家芯片细分领域的独角兽。而在AI医疗方向,思阳创投则布局了早期的研发型智能肌肉外甲企业‘远也科技’,另外,在碳中和方向也收获了诸如蜂巢能源、墨睿科技、极电光能等项目。”

  之所以坚定押注“硬科技”,牛若磊有自己的分析。

  “我们处在经济转向高质量发展的历史机遇期,从产业迭代升级、人口结构变化和积极顺应国家战略等多重视角看,我们都有理由相信中国科技正在走向自主研发腾飞的道路,当下是硬科技投资的黄金时代。科技创新是一个持续性的漫长过程,作为国内领先产业资本,我们坚定看好国内自主科技创新的发展,坚定看好面向未来的前沿尖端技术,持续关注和布局产业升级、自主科研创新、美好生活等前沿投资方向,以产业资本助力科技腾飞。”他补充说道。

  据了解,如今,思阳创投三分之二的投资资金都已经投向了半导体、新能源、光伏、先进制造等硬科技领域,成绩斐然。

  牛若磊向记者总结出思阳创投科技投资的一个核心投资框架,包括三要素分别是强需求、高壁垒和理性估值,“强需求即这项技术是否解决市场真正的刚需和痛点,解决市场上客户迫切需要解决的问题。高壁垒则对应其技术或商业模式的壁垒是否足够高,能否避免过早陷入红海竞争。最后,理性估值也非常重要,对应着投资时点的把握。”

  建立“朋友圈”,与企业互相成就

  成立近三年,思阳创投除了努力丰富投资版图,还把一部分精力放在投后赋能上。

  12月15日,思阳创投“半导体行业沙龙”在上海成功举办。沙龙聚合了清华大学集成电路学院、思阳创投的数十家半导体生态圈友好企业以及顶尖半导体投资机构,共同探讨行业趋势。

  通过打造系列行业沙龙,思阳创投搭建了高校、企业、投资人三方深度互通的平台,通过精准圈层,赋能已投企业发展。这是思阳创投众多投后服务中的一种。

  在思阳创投成立之初,不少投资是围绕着思阳的主业上下游——地产、机器人、农业所展开的。比如产业链上游的原材料,是地产建筑的供应商;产业链下游的房产服务,和思阳都有业务交集。同样,从机器人出发,思阳创投很自然地将目光投向芯片,除了机器人,思阳的社区物联网场景也与芯片高度重叠,智慧小区、智慧家居等都是地产产业链的下游。

  同时,思阳丰富的产业背景也与新兴的科技方向有诸多互动。在碳中和的大议题之下,牛若磊认为,在思阳产业生态内的领域,包括建筑、物业管理、社区服务、教育、机器人、酒店、智能制造、智能家装等多个领域,都有迎接新能源科技变革的可能。

  这一点,从这些企业的融资成果就能看出。据公开数据显示,2021年前三季度,半导体先进封装企业“盛合晶微”、前沿新材料“墨睿科技”、心脏起搏器企业“微创心律管理”、合成生物学企业“蓝晶微生物”、新能源科技“蜂巢能源”等都接连发布融资消息。

  在迈向变革的过程中,思阳创投还注意融合当下热门概念的企业。今年10月底,AR光波导模组企业“理湃光晶”完成数千万元A+轮融资。“理湃光晶”是目前世界唯二拥有完整几何光波导模组知识产权布局的公司。

  这也意味着思阳创投的科技投资版图已扩展至“元宇宙”的关键赛道。

  外界把思阳创投类似这样的广泛覆盖称之为“全覆盖”打法。决定这一打法,不仅是因为覆盖到产业链的上下游,以及关联场景广泛,还因为产业环节日趋紧密的特性。

  在牛若磊看来,思阳创投始终坚持着产业投资人定位。“选取产业链节点性龙头企业进行投资,进而持续围绕重点投资企业做上下游布局,由点及面,逐步提升行业影响力,关注优质的创新创业企业,构建自身的半导体投资产业生态。”他向记者说道。

  经过深度调研行业和赛道,思阳创投往往可以精准投注目标企业,并与被投企业形成一种长期而稳定的默契。

  2020年,思阳创投与保利资本发起成立保碧“地产产业链赋能基金”,助力整个行业形成高质量发展的积极良性循环。截至目前,该基金已投出多家优质上下游创新企业。

  凭借着丰富的产业资源及线下流量,思阳创投将通过投资实现产业链深耕及协同赋能,提升内循环效能。

  继2020年8月,思阳创投领投超大规模数据中心解决方案运营商秦淮数据后,同年10月,思阳创投又促成了秦淮数据与思阳集团的战略合作。近年来,思阳创投在寻求投资项目合作时,也在尝试补充母公司思阳的服务环节。

  在思阳遍布全国的社区中,诸如“网红汽水”汉口二厂、茶里、新瑞鹏宠物医院以及医联健康等被投企业的产品和服务也在与具体业务部门接洽中,有望相继落地,成为社区服务中的一环。

  虽是后起之秀,但思阳创投的成绩颇为亮眼,牛若磊把思阳创投的高效总结为“口袋深、眼光远、脚步快、包袱轻、专业化”。

  “口袋深,是指背靠思阳集团的产业资源。眼光远,即长线价值投资,行研驱动。脚步快,是内部数字化运营效率高,外部出手能力强。”谈及对未来的愿景,牛若磊表示,团队坚定地保持创业者心态,保持创业者的爆发力与执行力,坚持愿景驱动发展,在内部运营管理、外部投资战略等多维度推进创新探索。

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